工行PK华夏嘉实南方建信等顶级公募 选基金谁更厉害?

工行PK华夏嘉实南方建信等顶级公募 选基金谁更厉害?
2019年07月24日 16:00 新浪财经

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  新浪财经讯 近期,新浪挖掘基盘点了公募FOF产品业绩引起了投资者关注。多数公募FOF产品成立以来跑输基准。值得注意的是,回顾2017年首批公募FOF获批发行之前,工商银行发布“中证工银财富基金指数”,引起了业内的注意,工行对其的定位甚至是公募FOF产品的业绩比较基准,很多投资者也对其抱有很大期待。正值工银财富基金指数发布两周年之际,指数表现究竟如何?宇宙行选的基金,到底靠谱不?

  新浪挖掘基发现,从近两年状况看,工银股混指数走势接近沪深300指数,比沪深300略好;工银股混优于偏权益的海富通聚优FOF;而偏债公募FOF,不如工银配置,但是工银配置指数跑输中证综合债指数。

  “中证工银财富基金指数”分两个:

  工银股混追求相对收益,工银配置追求绝对收益

  据工行官网介绍,“中证工银财富基金指数”由“中证工银财富股票混合基金指数(代码:930994)”和“中证工银财富动态配置基金指数(代码:930995)”构成。

  其中“中证工银财富股票混合基金指数”简称“工银股混”,追求相对收益,编制过程更多地体现了“择基”,力求精选出每一阶段最符合市场热点的股票混合基金,适合有一定投资经验的客户,或者将每月固定收入结余进行分批投资的客户参考;

  “中证工银财富动态配置基金指数”简称“工银配置”,是一款追求绝对收益的指数,编制过程体现了“择时”“择基”,适合客户将一笔固定资金投入并长期持有时参考。

  指数发布两年表现:

  工银股混涨5.8%跑赢沪深300指数

  工银配置涨幅7%跑输中证综合债指数

  wind数据显示,从20170713至20190722,工银配置涨幅7%,工银股混张5.79%。工银配置相对较为稳健,工银股混波动较大。

图:黄色工银股混;白色工银配置图:黄色工银股混;白色工银配置

  wind数据显示,从20170713至20190722,两年时间,工银股混涨幅5.8%,同期沪深300指数涨幅3.36%,工银股混跑赢沪深300指数2.4%。

图:白色工银股混,黄色沪深300图:白色工银股混,黄色沪深300

  wind数据显示,从20170713至20190722,工银配置涨幅7%,同期中证综合债指数涨幅10.76%。

图:20170713至20190722,沪深300黄色,工银配置白色,中证综合债紫色;图:20170713至20190722,沪深300黄色,工银配置白色,中证综合债紫色;

  能成为公募FOF基准吗?

  工银配置跑赢南方全天候

  工银股混与海富通聚优FOF相当

  以第一只公募FOF南方全天候为例,南方全天候20171019-20190722成立以来涨幅3%,跑输基准3.4%;同期,工银股混跌4.48%;工银配置涨4.62%。

图:白色南方全天候;绿色南方全天候基准;黄色工银股混;紫色工银配置;图:白色南方全天候;绿色南方全天候基准;黄色工银股混;紫色工银配置;

  以首批公募FOF中权益比例较高的海富通聚优精选与工银财富基金指数比较。海富通聚优20171106-20190722跌3.63%,跑输基准3%。工银股混跌3.62%,与海富通FOF相当。

图:白色海富通聚优精选FOF;绿色海富通聚优精选FOF基准;黄色工银股混;紫色工银配置;图:白色海富通聚优精选FOF;绿色海富通聚优精选FOF基准;黄色工银股混;紫色工银配置;

  再看嘉实领航:工银配置跑赢嘉实领航。

图:白色嘉实领航FOF;绿色嘉实领航FOF基准;黄色工银股混;紫色工银配置;图:白色嘉实领航FOF;绿色嘉实领航FOF基准;黄色工银股混;紫色工银配置;

  再看华夏聚惠FOF,基金成立以来赚3.74%,同期工银配置涨4.37%。工银配置跑赢华夏聚惠。

图:白色嘉实华夏聚惠FOF;绿色华夏聚惠FOF基准;黄色工银股混;紫色工银配置;图:白色嘉实华夏聚惠FOF;绿色华夏聚惠FOF基准;黄色工银股混;紫色工银配置;

  建信福泽安泰:工银配置跑赢。

图:白色建信福泽安泰FOF;绿色建信福泽安泰FOF基准;黄色工银股混;紫色工银配置;图:白色建信福泽安泰FOF;绿色建信福泽安泰FOF基准;黄色工银股混;紫色工银配置;

  结论:

  (1)从近两年状况看,工银股混走势接近沪深300指数,比沪深300略好;

  (2)工银股混优于偏权益的海富通聚优FOF;

  (3)偏债公募FOF,不如工银配置。

  (4)工银配置,跑输中证综合债指数。

责任编辑:常福强

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